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1938年七月，英法苏尚在莫斯科毫无营养的扯皮时，苏联方面却已经在暗自与德国互通款曲，眉来眼去。对此英法方面还毫无所觉。
不过与此同时，在大洋另一端，阿拉斯加的海参崴却再一次吸引了他们的目光，不只是英法，包括美德苏等国没有一个人不给予关注的。
就在这个月中旬，阿拉斯加，保加利亚，土耳其，中国，哥伦比亚五国外交部长齐至阿拉斯加太平洋滨海城市海参崴直辖市召开了一个旨在加强多边合作互助的同盟会议。
同时参与此次会议的还有阿比西尼亚流亡政府和阿尔巴尼亚流亡政府的代表，尼加拉瓜，哥斯达黎加，智利，委内瑞拉，厄瓜多尔、北也门、芬兰七国驻阿大使或公使列席会议。
这是全球到目前为止集合国家最多，最为正式的一次提到了同盟字眼的外交洽谈。
虽然在此之前，阿拉斯加与这些国家都有政治、经济或军事方面的深度合作，但这基本上以阿拉斯加为单线联系的，其他各国之间却并没有多少合作。
这次海参崴会议却是将这些与阿拉斯加联系最为紧密的国家全部召集在一起，以阿拉斯加为纽带，意欲实现多边的，几乎涵盖各大洲国家的互助合作，而这其中肯定将会涉及到政治、军事方面的合作。
这才是各国最为关注，或者说最为忧心的。当英法结合在一起，当德意结合在一起，当苏德密谋言和的当口，各方一直想要大力拉拢的阿拉斯加却大有公然另立山头的举动了，一旦此次会议会谈成功，所有参会国家缔结盟约，那么阿拉斯加在英法、德意等同盟之外别立阵营的意图就将真正实现，未来他们要考虑的也许就不再是拉拢阿拉斯加，他们要考虑的更多。
而这其中犹以苏联和美国最为忧心，看看那些参会国，若是缔结盟约，那就等于将苏联团团包围，即便苏联去除了德国的威胁，对其外交困局来说所能起到的作用也将大大下降。而对美国来说，当美国人还沉浸在自我孤立，埋头舔着经济危机的伤口时，阿拉斯加却将通过与尼加拉瓜，哥伦比亚等中南美国家展开全方面同盟合作，这样再加上其西面阿拉斯加太平洋势力圈，东面大西洋环非势力圈，几乎同样对美国实现了包围。
本就不甘寂寞的美国总统罗斯福，在海参崴会议召开的次日就在美国国会发表国情咨文，再一次重申了阿拉斯加威胁论，并主张美国应该打破自我孤立的外交政策，积极参与到国际事务当中，并提出两个思路，其一是加强与英法合作，其二是主张与苏联进行有限度的谅解合作，以此形成苏美军事同盟关系，呈东西夹击之势，对阿拉斯加形成牵制，打破阿拉斯加的包围政策。否则一旦阿拉斯加将此包围圈进一步紧缩，美国将彻底尚失与国外联系通道，彻底被整个国际环境孤立，美利坚合众国将辉煌不再。
罗斯福的阿拉斯加威胁论在国会引起了很大的反响，虽然没有取得完全的统一共识，但至少大部分参、众两院议员对此前所执行的孤立外交政策有些动摇了，阿拉斯加对美国的包围圈已经逐渐成形，这只要不是傻子都能看到，在这种环境下，阿拉斯加威胁论已经毫不令人怀疑了，美国必须有所行动，哪怕不支持罗斯福与苏联形成军事合作的论点，但与英法加强合作已经成为必然的选择。
在国际事务中已经沉寂数年之久的美国终于开始露出峥嵘。罗斯福发表国情咨文的第二天，美国国务卿科德尔.赫尔便离开华盛顿，前往伦敦、巴黎进行外交访问，其中意图不言自明。
而苏联与英法的会谈原本进行的并不愉快，甚至只能说是瞎扯蛋，即将谈崩了，但美国方面的加入却似乎对此产生了一定影响，历史上原本要在7月底谈崩的莫斯科会谈居然依旧继续了几天，只是英法坐山观虎斗的妄想太过严重，张伯伦和达拉第显然还没有从他们的美好规划中回过神来，对苏联要求保证中、东欧安全的建议没有表示同意。继续下去的会谈依然还是瞎扯蛋。
这让苏联，让已经有了极强紧迫感的朱加什维利再没有了任何耐心。对英法继续执行对德意法西斯，对阿拉斯加的一系列绥靖政策深感不满，正好8月2日，希特勒亲自电告斯大林，要求苏德会谈签约，朱加什维利此次再没有了与英法继续蘑菇的打算，答应了希特勒的请求。
就在8月2日当天，朱加什维利同意会谈后，德国外长里宾特洛甫带着希特勒亲笔签字的全权证书，动身前往莫斯科。
1939年8月3日，里宾特洛甫刚一抵达莫斯科就向苏联提出希望改善彼此关系，声称：从波罗的海到黑海没有一个问题不能通过协商解决并使双方都感到满意。只是朱加什维利突然提出了一个极为现实的问题，那就是波罗的海和黑海都已经有了一只恶魔之手伸了进来，波罗的海以北的芬兰代表正在列席海参崴会议，而黑海沿岸的保加利亚和土耳其更是海参崴会议的核心五国，他们正在派出外交部长在商议着瓜分苏联甚至世界。
苏德谈判能解决的也许只能是中东欧的部分问题了，在一南一北，苏德两国的利益都将面临阿拉斯加的的威胁。如果要协商解决波罗的海到黑海的任何问题并使双方都感到满意，阿拉斯加成了他们双方绕不过去的一个槛。
朱加什维利的意思，德国方面当然明白，为了保证苏德谈判成功，以扫清他们入侵波兰的一切障碍，希特勒接到里宾特洛甫的电报之后，立即向朱加什维利表示，德、阿两国目前有着不错的友谊，他愿意为彻底解决波罗的海和黑海问题与阿拉斯加总统叶枫进行交流，促使海参崴同盟不得威胁苏、德利益。
海参崴会谈毕竟涉及到多边关系，还有保、土两国，哥、委两国，哥、厄两国这样的邻国矛盾，做为会谈召集国的阿拉斯加想要缔结多边同盟，那就必须首先解决这些盟友之间的矛盾，否则就不存在多边同盟的基础。
因此此次会谈从七月中开始，进展却并不快，会场成了菜市场，各国代表就像是一个个菜贩子，每天海参崴那栋崭新的国际会议中心大楼传出来的争吵声让海参崴百万民众都能听到。一直吵到八月，仍然还有几个相当大的矛盾无法达成共识。会谈想要成功还有很长的路要走。
这次会谈，做为阿拉斯加总统，叶枫也只是在会谈当天开始时前往参加，后来一直都是交由国务卿勒布雷和外长杨国平负责。叶枫也脱不开身，毕竟海参崴会谈开始时，正是阿拉斯加总统选举的时间。当时去海参崴，叶枫也只是脱空去的，当天晚上就离开了，继续自己的竞选行程。
此次竞选一如上届，没有对手，仍然是叶枫的独角戏，但竞选程序依然没有任何变化，以今年这个形式，也来不及做什么变化了。
竞选从七月初就开始了，当然，缺乏对手，叶枫现在的威望也是一时无俩，所以速度是很快的，从大西沿岸的纽芬兰省开始，到八月中旬的时候，叶枫已经以全胜战绩完成了美洲省市的竞选。
8月15日，叶枫到达夏威夷，开始了在太平洋数省市的总选投票。当然不存在什么意外。倒是外交部传来的这封电报让叶枫很为难。
叶枫手捏着电报，沉思良久，才对着一同参与副总统竞选的高尔察克道：“亚历山大，你怎么看？”
高尔察克微笑道：“我反而认为这是一个极好的机会，一个安苏德人心的机会，他们担心我们的海参崴会谈会对苏、德安全产生威胁，虽然事实上我们就是要造成这种威胁，但在现阶段，这个目的的确不宜公开，军方不是一直在考虑如何让我们的扩军备战不至于过分刺激苏联人吗，那么现在就是一个好机会，我们直接派一个代表前往莫斯科，以列席苏德会谈的方式参与进去，但我们不签字，只是保证海参崴会谈不以威胁苏、德利益为根本目的，这只是一次正常的外交多方合作。”
叶枫考虑了一下却笑着摇头道：“这是一个不错的办法，不过只是口头上的保证，而不签字，我想苏联方面只怕同样不会放心，当然签字肯定不行，我们阿拉斯加可不像希特勒，动辄就撕毁协议，我们是有外交信誉的，所以我们也许要通过其他办法来保证我们的口头承诺是有诚意的。”
“这样就难了，如何做才能让他们觉得我们的口头承诺是有诚意的？”高尔察克苦笑道摇头。
叶枫沉吟片刻，突然笑道：“有，当然有，此次海参崴的主题是什么，反侵略与互助，互助好说，这个反侵略就有些敏感了，而苏联选定的目标是谁？所以我们只要将这个国家暂时剔除出这次会谈，就等于向苏联表明我们不打算干涉他们任何动作。”
“芬兰？”高尔察克马上明白过来，不过紧接着又有些担心的道：“加入芬兰是重要一环，将芬兰剔除，对我们的计划是有很大影响的。而且我们可是向芬兰保证过他们的安全的。将他们剔除，对我们的外交信誉可也没有一点好处。”
叶枫呵呵一笑，点头道：“难道你们没听过秘密协议这一点吗？就像现在的苏德密谈，就是秘密进行的。”
秘密协议？这四个字就表明了一切，高尔察克一听就知道了叶枫的打算，也微笑着点了点头。
叶枫这才对着郝玉周道：“玉周，给海参崴的勒布雷国务卿及杨国平外长，还有留驻费城的外交部副部长享里克.布尔松电报……”
1939年8月16日， 阿拉斯加驻德大使权汉恩会见了德国总理希特勒，当日晚，阿拉斯加驻苏大使巩文良则相继会见了莫洛托夫和在莫斯科的里宾特洛甫，随即又与莫洛托夫一起与朱加什维利见面，其中谈了一些什么，外人不得而知，但苏德会谈却突然加快了步伐。
1939年8月17日，纳粹德国驻苏联大使舒伦堡再次会见莫洛托夫，表示愿与苏联缔结一项互不侵犯条约。
8月19日，正在海参崴列席会议的芬兰驻阿公使利特马宁突然愤而离席，扬长而去，次日，芬兰政府则没有说明任何理由，即宣布召回芬兰驻阿拉斯加一应外交官员。但却诡异的没有宣布与阿拉斯加完全断交。而阿拉斯加方面也只是将驻芬公使召回，但仍保留了驻赫尔辛基总领事馆。
8月21日，参会方的核心五国中的两个即保加利亚、土耳其外交部长在会谈中发生强烈争吵，并进而演变为肢体冲突，随即消息传至保、土两国国内，两国政府非常迅速的先后宣布遣返对方外交人员，大有就此断交之意。
而据英法美苏等国在海参崴情报人员传回去的消息，保、土两国的争端仍在于两国边境色雷斯的争议之上，而阿拉斯加对保加利亚似有偏袒，最终引起了土耳其方面的不满。
因为只是搜集的情报，具体情况并不太清楚，所以对这个突然发生的事件，英法美苏德等国虽然有些高兴，毕竟这将为海参崴会谈蒙上一层阴影，继芬兰之后，又爆保、土冲突，海参崴会谈成功的希望似乎越来越远。但可惜情报就是情报，是否事实还难说。
不过次日，阿拉斯加总统叶枫的老朋友，去年凯末尔死后才上台担任土耳其总统的伊斯麦特.伊诺努突然要求正在海参崴参与会谈的外长拜亚尔返回，只留下了土驻阿大使留下，并变成了列席会议，这似乎从侧面印证了阿拉斯加对保偏袒，引发土耳其方面不满的事实。海参崴会谈瞬间被阴云笼罩。
但这片阴云却让原本无比担心的英法、德意、苏美等国略松了一口气，以眼前的情况来看，哪怕海参崴会谈最终缔结盟约，其约束力只怕也很有限，因为盟约核心国阿拉斯加无法正确处理好与盟友之间，盟友与盟友之间的矛盾，这势必会为同盟埋下隐患。
在这种情况下，苏德会谈进入到了最后时刻。
1939年8月23日正午，两架“秃鹫”运输机载着纳粹德国代表团到达莫斯科。朱加什维利、莫洛托夫和里宾特洛甫通过两次会谈，并与当日下午，三人一起会见了阿驻苏大使巩文良，在巩文良保证芬兰将不会再出现在海参崴会谈当中之后，当晚，苏德双方正式签订了《苏德互不侵犯条约》。
《苏德互不侵犯条约》主要内容有： 1.缔约双方保证不单独或联合其他国家彼此互相使用武力、侵犯或攻击行为。 2.缔约一方如与第三国交战，另一缔约国不得给予第三国任何支持。 3.缔约双方决不参加任何直接、间接反对另一缔约国的任何国家集团。 4.双方以和平方式解决缔约国间的一切争端。 5.条约有效期为10年。
不过相比这个公开的条约，更重要的内容却是在除互不侵犯条约外，苏德双方还签订的一份秘密附加协议书，其中规定：
1.属于波罗的海国家（芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛）的地区如发生领土和政治变动时，立陶宛的北部疆界将成为德国和苏联势力范围的界限。在这方面，双方承认立陶宛在维尔诺地区的利益。
2.如波兰发生领土和政治变动，苏德双方将大致以纳雷夫河、维斯杜拉河和桑河为势力分界。维持波兰独立是否符合双方利益，以及如何划界，只能在进一步的政治发展过程中才能确定。
3.在东南欧方面，苏联关心在罗马尼亚的比萨拉比亚的利益，德国宣布在该地区政治上完全没有利害关系。
4.双方将视本协议书为绝密文件。
此外阿拉斯加驻苏大使巩文良给予了两国另一个秘密承诺，即保证在波兰，罗马尼亚，波罗的海国家中不会干涉苏、德利益。除非两国首先威胁到阿拉斯加方面的利益或者阿拉斯加盟友的利益。
苏德会谈，在事实上形成了有阿拉斯加参与的三方会谈，只是阿拉斯加的位置非常微妙，毕竟所有的承诺都只是口头上的。若不是海参崴会议上发生的那些事情，经过两国情报人员确认属实，这种口头承诺，并不能打消两国的疑虑。好在事实上，... -->>
1938年七月，英法苏尚在莫斯科毫无营养的扯皮时，苏联方面却已经在暗自与德国互通款曲，眉来眼去。对此英法方面还毫无所觉。
不过与此同时，在大洋另一端，阿拉斯加的海参崴却再一次吸引了他们的目光，不只是英法，包括美德苏等国没有一个人不给予关注的。
就在这个月中旬，阿拉斯加，保加利亚，土耳其，中国，哥伦比亚五国外交部长齐至阿拉斯加太平洋滨海城市海参崴直辖市召开了一个旨在加强多边合作互助的同盟会议。
同时参与此次会议的还有阿比西尼亚流亡政府和阿尔巴尼亚流亡政府的代表，尼加拉瓜，哥斯达黎加，智利，委内瑞拉，厄瓜多尔、北也门、芬兰七国驻阿大使或公使列席会议。
这是全球到目前为止集合国家最多，最为正式的一次提到了同盟字眼的外交洽谈。
虽然在此之前，阿拉斯加与这些国家都有政治、经济或军事方面的深度合作，但这基本上以阿拉斯加为单线联系的，其他各国之间却并没有多少合作。
这次海参崴会议却是将这些与阿拉斯加联系最为紧密的国家全部召集在一起，以阿拉斯加为纽带，意欲实现多边的，几乎涵盖各大洲国家的互助合作，而这其中肯定将会涉及到政治、军事方面的合作。
这才是各国最为关注，或者说最为忧心的。当英法结合在一起，当德意结合在一起，当苏德密谋言和的当口，各方一直想要大力拉拢的阿拉斯加却大有公然另立山头的举动了，一旦此次会议会谈成功，所有参会国家缔结盟约，那么阿拉斯加在英法、德意等同盟之外别立阵营的意图就将真正实现，未来他们要考虑的也许就不再是拉拢阿拉斯加，他们要考虑的更多。
而这其中犹以苏联和美国最为忧心，看看那些参会国，若是缔结盟约，那就等于将苏联团团包围，即便苏联去除了德国的威胁，对其外交困局来说所能起到的作用也将大大下降。而对美国来说，当美国人还沉浸在自我孤立，埋头舔着经济危机的伤口时，阿拉斯加却将通过与尼加拉瓜，哥伦比亚等中南美国家展开全方面同盟合作，这样再加上其西面阿拉斯加太平洋势力圈，东面大西洋环非势力圈，几乎同样对美国实现了包围。
本就不甘寂寞的美国总统罗斯福，在海参崴会议召开的次日就在美国国会发表国情咨文，再一次重申了阿拉斯加威胁论，并主张美国应该打破自我孤立的外交政策，积极参与到国际事务当中，并提出两个思路，其一是加强与英法合作，其二是主张与苏联进行有限度的谅解合作，以此形成苏美军事同盟关系，呈东西夹击之势，对阿拉斯加形成牵制，打破阿拉斯加的包围政策。否则一旦阿拉斯加将此包围圈进一步紧缩，美国将彻底尚失与国外联系通道，彻底被整个国际环境孤立，美利坚合众国将辉煌不再。
罗斯福的阿拉斯加威胁论在国会引起了很大的反响，虽然没有取得完全的统一共识，但至少大部分参、众两院议员对此前所执行的孤立外交政策有些动摇了，阿拉斯加对美国的包围圈已经逐渐成形，这只要不是傻子都能看到，在这种环境下，阿拉斯加威胁论已经毫不令人怀疑了，美国必须有所行动，哪怕不支持罗斯福与苏联形成军事合作的论点，但与英法加强合作已经成为必然的选择。
在国际事务中已经沉寂数年之久的美国终于开始露出峥嵘。罗斯福发表国情咨文的第二天，美国国务卿科德尔.赫尔便离开华盛顿，前往伦敦、巴黎进行外交访问，其中意图不言自明。
而苏联与英法的会谈原本进行的并不愉快，甚至只能说是瞎扯蛋，即将谈崩了，但美国方面的加入却似乎对此产生了一定影响，历史上原本要在7月底谈崩的莫斯科会谈居然依旧继续了几天，只是英法坐山观虎斗的妄想太过严重，张伯伦和达拉第显然还没有从他们的美好规划中回过神来，对苏联要求保证中、东欧安全的建议没有表示同意。继续下去的会谈依然还是瞎扯蛋。
这让苏联，让已经有了极强紧迫感的朱加什维利再没有了任何耐心。对英法继续执行对德意法西斯，对阿拉斯加的一系列绥靖政策深感不满，正好8月2日，希特勒亲自电告斯大林，要求苏德会谈签约，朱加什维利此次再没有了与英法继续蘑菇的打算，答应了希特勒的请求。
就在8月2日当天，朱加什维利同意会谈后，德国外长里宾特洛甫带着希特勒亲笔签字的全权证书，动身前往莫斯科。
1939年8月3日，里宾特洛甫刚一抵达莫斯科就向苏联提出希望改善彼此关系，声称：从波罗的海到黑海没有一个问题不能通过协商解决并使双方都感到满意。只是朱加什维利突然提出了一个极为现实的问题，那就是波罗的海和黑海都已经有了一只恶魔之手伸了进来，波罗的海以北的芬兰代表正在列席海参崴会议，而黑海沿岸的保加利亚和土耳其更是海参崴会议的核心五国，他们正在派出外交部长在商议着瓜分苏联甚至世界。
苏德谈判能解决的也许只能是中东欧的部分问题了，在一南一北，苏德两国的利益都将面临阿拉斯加的的威胁。如果要协商解决波罗的海到黑海的任何问题并使双方都感到满意，阿拉斯加成了他们双方绕不过去的一个槛。
朱加什维利的意思，德国方面当然明白，为了保证苏德谈判成功，以扫清他们入侵波兰的一切障碍，希特勒接到里宾特洛甫的电报之后，立即向朱加什维利表示，德、阿两国目前有着不错的友谊，他愿意为彻底解决波罗的海和黑海问题与阿拉斯加总统叶枫进行交流，促使海参崴同盟不得威胁苏、德利益。
海参崴会谈毕竟涉及到多边关系，还有保、土两国，哥、委两国，哥、厄两国这样的邻国矛盾，做为会谈召集国的阿拉斯加想要缔结多边同盟，那就必须首先解决这些盟友之间的矛盾，否则就不存在多边同盟的基础。
因此此次会谈从七月中开始，进展却并不快，会场成了菜市场，各国代表就像是一个个菜贩子，每天海参崴那栋崭新的国际会议中心大楼传出来的争吵声让海参崴百万民众都能听到。一直吵到八月，仍然还有几个相当大的矛盾无法达成共识。会谈想要成功还有很长的路要走。
这次会谈，做为阿拉斯加总统，叶枫也只是在会谈当天开始时前往参加，后来一直都是交由国务卿勒布雷和外长杨国平负责。叶枫也脱不开身，毕竟海参崴会谈开始时，正是阿拉斯加总统选举的时间。当时去海参崴，叶枫也只是脱空去的，当天晚上就离开了，继续自己的竞选行程。
此次竞选一如上届，没有对手，仍然是叶枫的独角戏，但竞选程序依然没有任何变化，以今年这个形式，也来不及做什么变化了。
竞选从七月初就开始了，当然，缺乏对手，叶枫现在的威望也是一时无俩，所以速度是很快的，从大西沿岸的纽芬兰省开始，到八月中旬的时候，叶枫已经以全胜战绩完成了美洲省市的竞选。
8月15日，叶枫到达夏威夷，开始了在太平洋数省市的总选投票。当然不存在什么意外。倒是外交部传来的这封电报让叶枫很为难。
叶枫手捏着电报，沉思良久，才对着一同参与副总统竞选的高尔察克道：“亚历山大，你怎么看？”
高尔察克微笑道：“我反而认为这是一个极好的机会，一个安苏德人心的机会，他们担心我们的海参崴会谈会对苏、德安全产生威胁，虽然事实上我们就是要造成这种威胁，但在现阶段，这个目的的确不宜公开，军方不是一直在考虑如何让我们的扩军备战不至于过分刺激苏联人吗，那么现在就是一个好机会，我们直接派一个代表前往莫斯科，以列席苏德会谈的方式参与进去，但我们不签字，只是保证海参崴会谈不以威胁苏、德利益为根本目的，这只是一次正常的外交多方合作。”
叶枫考虑了一下却笑着摇头道：“这是一个不错的办法，不过只是口头上的保证，而不签字，我想苏联方面只怕同样不会放心，当然签字肯定不行，我们阿拉斯加可不像希特勒，动辄就撕毁协议，我们是有外交信誉的，所以我们也许要通过其他办法来保证我们的口头承诺是有诚意的。”
“这样就难了，如何做才能让他们觉得我们的口头承诺是有诚意的？”高尔察克苦笑道摇头。
叶枫沉吟片刻，突然笑道：“有，当然有，此次海参崴的主题是什么，反侵略与互助，互助好说，这个反侵略就有些敏感了，而苏联选定的目标是谁？所以我们只要将这个国家暂时剔除出这次会谈，就等于向苏联表明我们不打算干涉他们任何动作。”
“芬兰？”高尔察克马上明白过来，不过紧接着又有些担心的道：“加入芬兰是重要一环，将芬兰剔除，对我们的计划是有很大影响的。而且我们可是向芬兰保证过他们的安全的。将他们剔除，对我们的外交信誉可也没有一点好处。”
叶枫呵呵一笑，点头道：“难道你们没听过秘密协议这一点吗？就像现在的苏德密谈，就是秘密进行的。”
秘密协议？这四个字就表明了一切，高尔察克一听就知道了叶枫的打算，也微笑着点了点头。
叶枫这才对着郝玉周道：“玉周，给海参崴的勒布雷国务卿及杨国平外长，还有留驻费城的外交部副部长享里克.布尔松电报……”
1939年8月16日， 阿拉斯加驻德大使权汉恩会见了德国总理希特勒，当日晚，阿拉斯加驻苏大使巩文良则相继会见了莫洛托夫和在莫斯科的里宾特洛甫，随即又与莫洛托夫一起与朱加什维利见面，其中谈了一些什么，外人不得而知，但苏德会谈却突然加快了步伐。
1939年8月17日，纳粹德国驻苏联大使舒伦堡再次会见莫洛托夫，表示愿与苏联缔结一项互不侵犯条约。
8月19日，正在海参崴列席会议的芬兰驻阿公使利特马宁突然愤而离席，扬长而去，次日，芬兰政府则没有说明任何理由，即宣布召回芬兰驻阿拉斯加一应外交官员。但却诡异的没有宣布与阿拉斯加完全断交。而阿拉斯加方面也只是将驻芬公使召回，但仍保留了驻赫尔辛基总领事馆。
8月21日，参会方的核心五国中的两个即保加利亚、土耳其外交部长在会谈中发生强烈争吵，并进而演变为肢体冲突，随即消息传至保、土两国国内，两国政府非常迅速的先后宣布遣返对方外交人员，大有就此断交之意。
而据英法美苏等国在海参崴情报人员传回去的消息，保、土两国的争端仍在于两国边境色雷斯的争议之上，而阿拉斯加对保加利亚似有偏袒，最终引起了土耳其方面的不满。
因为只是搜集的情报，具体情况并不太清楚，所以对这个突然发生的事件，英法美苏德等国虽然有些高兴，毕竟这将为海参崴会谈蒙上一层阴影，继芬兰之后，又爆保、土冲突，海参崴会谈成功的希望似乎越来越远。但可惜情报就是情报，是否事实还难说。
不过次日，阿拉斯加总统叶枫的老朋友，去年凯末尔死后才上台担任土耳其总统的伊斯麦特.伊诺努突然要求正在海参崴参与会谈的外长拜亚尔返回，只留下了土驻阿大使留下，并变成了列席会议，这似乎从侧面印证了阿拉斯加对保偏袒，引发土耳其方面不满的事实。海参崴会谈瞬间被阴云笼罩。
但这片阴云却让原本无比担心的英法、德意、苏美等国略松了一口气，以眼前的情况来看，哪怕海参崴会谈最终缔结盟约，其约束力只怕也很有限，因为盟约核心国阿拉斯加无法正确处理好与盟友之间，盟友与盟友之间的矛盾，这势必会为同盟埋下隐患。
在这种情况下，苏德会谈进入到了最后时刻。
1939年8月23日正午，两架“秃鹫”运输机载着纳粹德国代表团到达莫斯科。朱加什维利、莫洛托夫和里宾特洛甫通过两次会谈，并与当日下午，三人一起会见了阿驻苏大使巩文良，在巩文良保证芬兰将不会再出现在海参崴会谈当中之后，当晚，苏德双方正式签订了《苏德互不侵犯条约》。
《苏德互不侵犯条约》主要内容有： 1.缔约双方保证不单独或联合其他国家彼此互相使用武力、侵犯或攻击行为。 2.缔约一方如与第三国交战，另一缔约国不得给予第三国任何支持。 3.缔约双方决不参加任何直接、间接反对另一缔约国的任何国家集团。 4.双方以和平方式解决缔约国间的一切争端。 5.条约有效期为10年。
不过相比这个公开的条约，更重要的内容却是在除互不侵犯条约外，苏德双方还签订的一份秘密附加协议书，其中规定：
1.属于波罗的海国家（芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛）的地区如发生领土和政治变动时，立陶宛的北部疆界将成为德国和苏联势力范围的界限。在这方面，双方承认立陶宛在维尔诺地区的利益。
2.如波兰发生领土和政治变动，苏德双方将大致以纳雷夫河、维斯杜拉河和桑河为势力分界。维持波兰独立是否符合双方利益，以及如何划界，只能在进一步的政治发展过程中才能确定。
3.在东南欧方面，苏联关心在罗马尼亚的比萨拉比亚的利益，德国宣布在该地区政治上完全没有利害关系。
4.双方将视本协议书为绝密文件。
此外阿拉斯加驻苏大使巩文良给予了两国另一个秘密承诺，即保证在波兰，罗马尼亚，波罗的海国家中不会干涉苏、德利益。除非两国首先威胁到阿拉斯加方面的利益或者阿拉斯加盟友的利益。
苏德会谈，在事实上形成了有阿拉斯加参与的三方会谈，只是阿拉斯加的位置非常微妙，毕竟所有的承诺都只是口头上的。若不是海参崴会议上发生的那些事情，经过两国情报人员确认属实，这种口头承诺，并不能打消两国的疑虑。好在事实上，... -->>
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